Ein Geist aus der Unterwelt zwang Aggelos vor einem Jahr, Annabella in die Welt der Vampire zu holen. Nun kehrt er zurück, um Annabella das Tor zu den Hexenkünsten zu öffnen. Durch ihre Unbeherrschtheit jedoch tötet sie diejenigen, die sie lehren sollten.
Vampir Darian, Gast auf Aggelos Burg, hilft ihr schließlich, in die Mysterien vorzudringen. Doch auch er selbst hat ein dunkles Geheimnis, das ihn verfolgt. Der Alchemist und Magier Sideris ist ihm auf den Fersen, um Rache für den Tod seiner Tochter zu nehmen. Dazu erzwingt er sich die Hilfe alter Dämonen.
Und noch andere Gefahren bedrohen die Vampirburg – osmanische Krieger dringen mehrfach in das alte Gemäuer ein.
Werden sich die Vampire gegen die Gefahren der diesseitigen und jenseitigen Welt verteidigen können?